沈平：各位女士、先生们、早上好！

    非常荣幸有机会跟大家分享一下中国在石油市场上的话语权。请允许我先简单的介绍一下全国工商联石油商会，成立于2004年12月份，这个时期是在中国加入世贸以后，不断的讲中国进一步建立起比较靠近自由化经济的市场的背景情况下，也是中国在01年承诺加入WTO以后，在2006年底全面开始开放石油市场的前两年时机，这个时机是特定的历史背景，这个就造就了石油商会肩负的历史重任。我们石油商会打出了口号是“联合共赢、共同发展”。我们联合各个企业，共同发展，在建立市场方面获得更好的机会，短短的两年时间，你们可以看到，商会发展的非常迅速，包括下面分会的会员加在一起已经有100多家，而且主要是以民营企业的石油公司为代表的石油商会。

    我本人是来自于广州希望能源咨询服务有限公司，我们是首家独立的石油市场报价和分析的专业机构，主要从事石油市场信息和咨询服务，客户遍布全球30多个国家。

    下面我开始我的主题，首先我们来探讨一下什么叫话语权？一个市场上什么才叫做话语权？你真正关心的是什么？我的理解第一个是这个价格如何制定，这个价格如何产生，这个游戏规则我有参与、制定的权利，这是第一个话语权。这才能真正能够从根上能够对这个市场有影响、指导作用的话语权，这个是话语权中最根本的一个方面。

    谁是赢家？现在制定游戏规则的是赢家。为什么微软会在短短的几十年内实现了几百倍几千倍的财富积累，就是不仅制定了游戏规则，还发明了产品。所以说制订游戏规则的一定是有话语权，从某种意义上说，也是最容易赚钱的。

    下一个层次，我们已经没有机会制定规则，我们还谈什么话语权？是不是就不要再说话语权的问题了？实际上现在的石油行业很接近这种状态，就是说制定游戏规则已经很晚了。

    游戏规则做好了，我能不能在市场上有一个做价权？我是产生价格的，我是制定价格的，不是价格的承受者。不是说你报一个价格，我就要接受。而价格的做价者，都是大家不熟悉市场的价格是多少的情况下，我能来制订价格，这是我觉得话语权的第二个层次。

    下面来看一下中国的石油企业在国际石油市场上两个层次方面有没有话语权，非常高兴能够有这样的机会跟大家分享，因为我本身在国际石油市场上做了十几年，正好是中国进入石油市场的这么几年中，从中国开始从国外进口石油开始，我有幸的参与了并且目睹了中国在国际市场上走的历程，我们先看一下国际石油市场的发展历史。

    60年代国际石油市场是被少数几家寡头石油公司控制，就是当时说的七个姐妹，就是当时的七个跨国公司。他们主要是在技术上有优势，知道怎么开采油田。70年代兴起石油资源国有化，像中东、非洲、拉丁美洲他们的国有石油公司纷纷建立，沙特石油、伊朗石油、巴西国家石油公司，大部分都是那个时候建立起来的，那个时候要求石油资源的拥有和石油资源从国际跨国石油公司往国有石油公司的转变。到了80年代以后，国有化的石油公司开始引进国际跨国公司的资本和参与，包括早期中东的国家允许欧美的公司直接去开采油田，直接参与股份、像欧佩克很多国家都是与跨国公司参与是不可分割的。

    到了90年代国有化公司开始走向国际化，并且成为国际市场上的一员，比如马来西亚的石油公司会到其他地方投资，包括巴西石油公司会到玻利维亚、阿根廷，就是国有石油公司不把界限限制在本国内，已经开始国际化，加上跟国际跨国公司结合以后，国际石油市场逐步开始形成，到了现在二十一世纪，国际石油市场真正是一个名副其实的一体化市场，形容非常形象的一点“就像一个咖啡屋”，这里发生一点点事情，咖啡屋的另外一个角落就会感觉到。政治的影响、天气的影响，比如去年美国的暴风，对中国的油价产生了很大的影响，包括在尼日利亚的罢工、绑架都会对中国的油价直接产生影响，所以国际石油市场目前来说是一个真正的国际化市场，是一体化的市场，而且是一个非常敏感、联动性非常高的国际化市场。

    几乎在现在国际市场的游戏规则在90年代初已经开始形成了，价格的制订、市场的游戏规则在那个时候已经形成了。中国是什么时候才进入到市场呢？我这里做了一个图，中国石油净进口量的变化，这个数据来自于海关，大家可以看到，90年代的时候，中国的石油净进口量是正的，也就是说中国是一个纯出口国，在80年代的时候，中国大量的节约石油，可能听说过“煤代油项项目”，当时的目前就是要换取外汇，当时石油是中国赚取外汇最有利的手段。在93年以前，中国的石油是石油的纯出口国，在93年以后，才变成净进口国，所以从93年时开始，中国才开始进入国际石油市场。进口量的提速是在2000年以后，特别是2002年以后，中国经济最近这三五年的经济腾飞让中国石油净出口量有一个非常大的增长。

    其实我们看到这一点，中国在93年才开始进入国际市场，国际市场的游戏规则、价格的制订游戏规则在93年以前基本上已经制定好了。市场游戏规则的参与制定权，“我们来的太晚了”，这个游戏规则基本上是由西方跨国公司制定的，中国在这方面几乎没有什么参与制订权，以及期货市场跟现货市场的联动游戏规则都是在那个时候形成的。

    市场游戏规则的改变权？我们既然不能制定规则，有没有能力去改变它呢？美国人经常做这个事情，动不动就说中国人要按我国的规则做事情。实际上在市场上绝对是实力的较量，绝对是谁实力大，谁说了算的较量。

    可喜的是我们的石油需求增长的非常快，在2004年中国的石油总需求已经超过了日本，成为世界第二大消费国，这也是我们的石油需求净进口增长如此快的原因。但是作为世界第二大消费国就是有话语权呢？很可惜，我们的石油消费规模只是美国的三分之一，也就是说，我们在改变游戏规则方面，现在看起来，我们的力量还不太够。

    在国际石油市长的做价方面，简单介绍一下背景，包括跟铜、粮食国际市场的做法不太一样，石油市场是采用交易中心定价的方式，不是每个地方都自行定价的方式，基本上国际上是三个地方的交易中心，纽约、伦敦、新加坡，大家都以这三个地方的交易中心为基价，然后形成一个差价体系。因此石油不像铜，但是对于石油来说，原油加在一起，全球有几百种，汽油也好多不同的规格，所以采用的就是交易中心的定价，亚洲地区就是新加坡来基价的基础来做的转换。当然这个价格也是跟期货进行联动的一种方式。

    像这样的方式，这个中心现在不在中国，我们有没有参与交易中心的资格和能力呢？目前国际市场是一体化市场，对于资格方面就是不需要认证的方式，可以直接参与的，但是对于能力方面，我们目前参与伦敦和纽约的交易中心基本上没有办法参与的，在新加坡目前能够参与新加坡市场定价，直接做市场的话，目前只有仅家国有的几家公司，大部分的石油公司，和民营企业都不被认可来参与交易中心的定价体系。

    另外即使你有硬件参与交易中心的定价，在意识上、技巧上和风险控制上还是有差距的。

    这种交易中心的运作方式对中国来说优势和劣势也是值得探讨的，因为交易中心不在中国，我们在买货和卖货方面就会出现一些劣势，比如用户的出路，在国际市场上获得资金的能力，包括在市场上的被认可度，这方面我们都处于劣势。

    下面想分享一下，我们怎么样才能获得话语权，我觉得在国际市场上话语权的问题，不是说多几个公司参与这个市场而已，应该上升到国家战略的高度，而应该是统一布局和研究。应该和建立国内石油市场合在一起来考虑，整个国际市场包括中国都是它的一部分，已经成为一体化，应该和国内石油市场合在一起来考虑，当你设计国内市场的话，一定要作为如何在国际市场上获得话语权，影响价格这块来考虑。

    同时要研究透彻现有的国际市场运作规律和细则，以前在获得话语权方面，我们也做了很多的努力，政府、民间的各个企业，往往出现的问题是往往是闭门造车，自己造出一个期货产品，变成投机的市场，这样在国际市场上没有影响力，就是走了很多的弯路。我觉得最有效的办法应该用国际通用的规则，把它应用到我们国人占优势的市场上来。比如在中国建立石油交易中心，让石油交易中心的运作可以把国外的运作方式引进，让石油交易中心的运作影响国际市场的运作，慢慢过渡到用国内的交易中心的价格来进行国际市场的贸易。实际上美国的模式是可以借鉴的，可以通过一段时间的研究，照搬到我们的模式上，运用在话语权的工作上来。